11 mei De In Vitro Diagnostica Markt zal wereldwijd blijven groeien

Groei in de in vitro diagnostica (IVD) markt is een indicator voor een groeiende vraag naar medische laboratoriumdiagnostiek. De “stars” zijn met name diagnostiek in infectieziekten en moleculaire diagnostiek.

De voorspelling is dat in 2015 de wereldwijde IVD markt de omzetgrens van $50 miljard overschrijdt. Deze groei heeft zowel een positieve als een donkere kant voor de medische laboratoria, die de IVD-analyser, reagentia en consumables afnemen.

Het onderzoeksbureau Frost & Sullivan publiceerde voorspellingen voor de diverse segmenten van de IVD markt op wereldniveau. De twee snelst groeiende segmenten zijn moleculaire en weefseldiagnostiek. De groei in verkoop van IVD-producten zal met name door twee marktfactoren worden gestimuleerd volgens Jonathan Witonsky, werkzaam als analist bij de Life Science groep van Frost & Sullivan.

Ten eerste zal de vraag voor testen op infectieziekten de komende jaren toenemen. Volgens Witonsky zal het testen op infectieziekten altijd een belangrijke drijfveer voor diagnostiek zijn, omdat virussen, zoals influenza en H1N1, zich blijven aanpassen en nieuwe ziektekiemen ontwikkelen. Daarnaast zorgen “hospital acquired infections”, zoals MRSA, voor meer noodzaak tot diagnostisch onderzoek.

Een factor die meespeelt is de noodzaak voor medische laboratoria om hun processen meer te automatiseren en zo in te spelen op de verhoogde vraag. Door de automatisering wil men de capaciteit en de productiviteit verbeteren.

De tweede marktfactor is de vergrijzende populatie in alle ontwikkelde landen. Deze trend wordt geïntensiveerd door de verhoogde incidentie van chronische ziekten in alle leeftijdsklassen van de bevolking.

Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van Witonsky’s commentaar:

• 12% groei in de weefseldiagnostiek

Voorspeld wordt dat de markt voor weefseldiagnostiek met 12% (CAGR) groeit naar $3,6 miljard eind 2014. De weefseldiagnostiek vertegenwoordigt op dit moment 7% van de IVD-markt en genereert ongeveer $3 miljard aan jaarlijkse omzet.

• 11% stijging in moleculaire diagnostiek

De markt voor moleculaire diagnostiek zal met ongeveer 11% (CAGR) groeien tot 2014. Wereldwijd zal de omzet ongeveer $5,5 miljard bedragen. Op dit moment vertegenwoordigt de moleculaire diagnostiek 11% van de totale IVD-markt. Dit marktsegment bevat producten voor het analyseren van nucleïnezuren om genetische afwijkingen of ziekteverwekkende pathogene micro-organismen te detecteren.

• 7% groei in immunochemie

De immunochemie is een groot segment dat 36% van de wereldwijde IVD-omzet omvat. Er wordt voorspeld dat de omzet hierin in 2014bijna $17 miljard zal bedragen, gebaseerd op een geschatte groei van 7%. De IVD-leveranciers verkopen geïntegreerde immunochemie-analysers aan medische laboratoria in de ontwikkelde landen en standalone immunoassay en klinische chemie analysers aan laboratoria in ontwikkelingslanden.

• 7% groei in Point-of-Care Testen (POCT)

Point of Care testen (POCT) zal met 7% groeien en zal een omzet van bijna $6 miljard bereiken eind 2014. Op dit moment vertegenwoordigt POCT 12% van de totale IVD markt. Dit segment bevat POCT-apparaten die gebruikt worden door specialisten, huisartsen en klinieken.

• 6% groei in de stollingsdiagnostiek

Het marksegment stollingsdiagnostiek (hemostase) zal naar verwachting met 6% groeien en een omzet bereiken van $1,6 miljard eind 2014. De hemostase diagnostiekmarkt omvat producten om antistollingstherapie te monitoren en representeert ongeveer 3% van de markt.

• 4% groei in microbiologie

De omzet van microbiologie producten zal met ongeveer 4% groeien. Dit segment groeit dan naar een omzet van meer dan $2,5 miljard in 2014. De microbiologie vertegenwoordigt ongeveer 5% van de totale IVD-markt. De microbiologie omvat producten op het gebied van onderzoek naar ziekteverwekkende micro-organismen. De groei in dit segment is een resultaat van nieuwe oplossingen om de processen te stroomlijnen en te automatiseren en zo de tijd  tot het verkrijgen van een resultaat te verkorten.

• 3% groei in diabetes zelfmanagement

De groei van de incidentie op diabetes is één van de factoren in de voorspelde groei van 3% voor dit marktsegment. De totale omzet in 2014 zal groeien naar $8,4 miljard. Op dit moment vertegenwoordigt de diabetes zelfmanagement 19% van de totale IVD-markt. Dit marktsegment omvat de verkoop van glucosemeters, teststrips en insulinepompen, gebruikt door patiënten om hun eigen bloedsuikerspiegels te volgen.

• 2% groei in de hematologie

De hematologie beslaat op dit moment 7% van de wereldwijde IVD-markt. Met een geprojecteerde groei van 2% zal de hematologie-omzet in totaal $3,2 miljard in 2014 bedragen. Deze markt bevat instrumenten en reagentia om diverse bloedcomponenten te analyseren.

Drijvende krachten achter de groei

Er zijn diverse trends die deze voorspelling van continue groei in de verkoop van IVD-producten ondersteunen. Een rapport van Frost & Sullivan in een eerdere studie voorspelt dat de groeiende vraag in Europa naar diagnostiek in 2018 met 69,5% zal zijn toegenomen voor de populatie ouder dan 60 jaar. De totale jaarlijkse omzet zal daarbij groeien naar 22,2 miljard.

De vooruitgang in DNA sequencing technieken zijn een drijvende kracht in deze markt. Als deze kosten lager zullen worden, dan zal de markt toenemend afstand nemen van screening panels en bewegen naar het gebruik van “personal genome”. Witonsky benadrukt dat deze trend zou moeten helpen om de variabiliteit in het testen terug te dringen, door in te haken op ziektegevoeligheid en genmutaties in de verschillende populaties.

De hoge vraag naar automatisering is een andere aanjager van de groei, met name op het gebied van histologie. In deze sector wordt het pre-analytische proces handmatig door getrainde histologie-analisten uitgevoerd. Slechts 30% van de histologie-laboratoria is geautomatiseerd, in tegenstelling tot 80% van de klinische chemie laboratoria.

Het bovenstaande zal voor de meeste laboratorium managers geen verrassing zijn. Het wordt algemeen erkend dat met name de chemie en hematologie (hoog volume, routinetesten) groeien met een paar procent per jaar. In andere segmenten van de IVD-markt is de groei veel hoger.

*Bovenstaand artikel is gebaseerd op een artikel van Patricia Kirk voor Dark Daily.